融资快报 | 2020年9月全国医健产业融资汇总

来源: 火石创造  Tue Oct 13 14:20:56 CST 2020 A- A+

● 9月医疗健康领域融资案例118起,披露金额约225.86亿元(较上月增长约13.9%),亿元以上融资案例47起,亿元以上披露金额约221.6亿元。

● 融资项目数量较多的细分领域分别是:药品(26起,占比22.03%);医疗器械(23起,占比19.9%);产业服务(22起,占比18.64%)。

● 融资项目集中分布在上海市(25起),江苏省(24起),北京市(22起),广东省(18起),合计融资项目数量占比约75.42%

9月融资概述

1.数量和规模

9月医疗健康领域融资案例118起,披露金额约225.86亿元,融资金额超过亿元人民币的案例47起,合计融资金额约221.6亿元,过亿元融资总额占当月融资规模总量的98.11%。

本月披露融资规模最大的一笔是:微创医疗(00853.HK)旗下微创(上海)医疗机器人有限企业完成30亿元融资,其中15亿人民币来自直接增资,另外15亿来自微创股权转让款,并引入了包括高瓴资本、CPE、贝霖资本、远翼投资、易方达资本在内的多家知名战略投资者。

本月融资规模位列第二的融资项目是:天境生物宣布与由高瓴资本牵头的财团签署最终认购协议,将通过私募配售(PIPE)的方式融资4.18亿美金,这也是中国生物科技领域有史以来最大的PIPE融资。

本月融资规模位列第三的融资项目是:以数字化和智能化驱动的人工智能(AI)药物研发企业“晶泰科技” (XtalPi) 宣布完成3.188亿美金的C轮融资,创造全球AI药物研发领域融资额的最高纪录。本轮投资由软银愿景基金2期、人保资本、晨兴资本联合领投,中金资本、招银国际招银电信基金、Mirae Asset(未来资产)、中证投资、中信资本、海松资本、顺为资本、方圆资本、IMO Ventures、Parkway 基金等多家来自全球的投资机构跟投,Tencent、红杉中国、国寿股权投资、SIG 海纳亚洲等早期股东继续追加投资。

表1:9月医疗健康产业融资规模TOP10项目

数据来源:火石创造数据库

2.融资阶段分布

9月,国内医疗健康产业融资项目数量集中在A轮阶段之前(含天使轮、Pre-A轮、A轮、A+轮、A3轮)共计35起,占项目总数比重约29.66%;B轮阶段22起,占项目总数比重18.64%;股权融资20起,占项目总数比重约16.95%;战略融资19起,占项目总数比重约16.1%。各轮次融资金额中战略融资总金额高达69.62亿元,约占本月总金额30.82%。

图1:9月各轮融资数量及金额

数据来源:火石创造数据库

细分领域融资概述

细分领域中,药品领域的融资数量为26起,占融资项目总数的22.03%;医疗器械领域融资项目数量为23起,占融资项目总数的19.49%;产业服务领域融资项目数量22起,占融资项目总数的18.64%。总体来看,不管是融资项目数量还是融资金额,药品和医疗器械依然牢牢占据前二的位置。

图2:9月细分领域融资数量及金额分布情况

数据来源:火石创造数据库

1. 药品领域

药品领域本月最大一笔金额来自创新生物澳门新葡京(www.142.net)研发商“天境生物”,天境生物与由机构投资者组成的财团签署最终认购协议,将通过私募配售(PIPE)的方式融资4.18亿美金,这也是中国生物科技领域有史以来最大的PIPE融资。该财团由高瓴资本牵头,其他投资人包括GIC新加坡政府投资企业, Avidity Partners,OrbiMed奥博资本, Octagon Capital Advisors, Invus, Lake Bleu清池资本, Perceptive Advisors, Cormorant Asset Management, Sphera Healthcare和Alyeska Investment Group, L.P.等。

糖尿病治疗药物研发商“通化东宝”完成战略投资19.4亿人民币融资,投资方为德弘资本。本轮投资方德弘资本是前KKR亚洲私募股权投资联席主管兼大中华区首席实行官刘海峰创立,专注于医疗健康等领域。德弘资本近期还投资过MFS Technology、远东宏信等企业。

专注于癌症和代谢疾病领域创新药物研发和产业化的创新药物企业“海创药业”宣布已完成近10亿元C轮融资。本轮融资由深投控、泰格澳门新葡京(www.142.net)、华融融德、国药中金、建银国际、洪泰基金、国海创新、英飞尼迪、方正和生、德诺资本、勤道资本、中科融信等多家投资机构共同参与。募集资金将主要用于企业多个产品的中国及海外全球多中心临床试验及产业化,以加速推进海创药业布局全球市场。

表2:9月药品领域部分融资情况

数据来源:火石创造数据库

2.医疗器械

本月医疗器械融资金额最大的是智能微创医疗器械制造商“微创医疗机器人”,宣布完成30亿元战略投资,投资方是高瓴资本、远翼投资、易方达基金、CPE。本轮投资主要是为了搭建全链条产品线、拓展应用场景及建设团队。微创医疗机器人是上海微创医疗器械集团有限企业旗下的全资控股子企业,它专注于微创伤领域,针对行业最前沿的发展需求,结合智能控制、机器人、传感与信息等技术,向病患提供一体化智能手术解决方案,达到挽救患者生命或者提高患者生活质量的目的。

肿瘤早期诊断产品及服务提供商“康立明生物”正式宣布完成C轮融资,本轮仅用3个月即完成总额6亿元人民币的交易。此次融资由清松资本领投,海松资本、君度资本、领道资本、盛宇投资、广州开发区基金、汇聚新星基金、天津华益及兴锐资本跟投,原股东IDG资本和鼎晖投资继续跟投,华兴资本担任独家财务顾问。

智慧医疗技术及服务提供商“京颐股份”完成D轮4.3亿人民币融资,投资方为Tencent投资(领投)、隆门资本、德屹资本、正海资本、美和众邦、嘉兴广润。

表3:9月医疗器械领域部分融资情况

数据来源:火石创造数据库

融资地域分布概述

9月,融资项目集中分布在上海、江苏、北京、广东、浙江,合计融资项目数量102起,占比约86.44%。其中,上海融资项目25个,占当月融资项目总数的21.19%;江苏融资项目24个,占当月融资项目总数的20.34%;北京融资项目22个,占当月融资项目总数的18.64%;广东融资项目18个,占当月融资项目总数的15.25%;浙江融资项目13个,占当月融资项目总数的11.02%。

图3:9月各地区融资数量及金额

数据来源:火石创造数据库

1.上海

9月,上海市披露的融资数量和融资金额均占据第一,包含多起重磅融资事件。

智能微创医疗器械制造商“微创医疗机器人”宣布完成30亿元战略投资,投资方是高瓴资本、远翼投资、易方达基金、CPE。本轮投资主要是为了搭建全链条产品线,拓展应用场景,建设团队。微创医疗机器人是上海微创医疗器械集团有限企业旗下的全资控股子企业,它专注于微创伤领域,针对行业最前沿的发展需求,结合智能控制、机器人、传感与信息等技术,向病患提供一体化智能手术解决方案,达到挽救患者生命或者提高患者生活质量的目的。

创新生物澳门新葡京(www.142.net)研发商“天境生物”与由机构投资者组成的财团签署最终认购协议,将通过私募配售(PIPE)的方式融资4.18亿美金,这也是中国生物科技领域有史以来最大的PIPE融资。该财团由高瓴资本牵头,其他投资人包括GIC新加坡政府投资企业, Avidity Partners,OrbiMed奥博资本, Octagon Capital Advisors, Invus, Lake Bleu清池资本, Perceptive Advisors, Cormorant Asset Management, Sphera Healthcare和Alyeska Investment Group, L.P.等。

小分子创新药研发商“益方生物“宣布完成D轮融资,本轮融资总规模10亿,此轮融资由高瓴创投领投,启明创投、Janchor(建峖实业)、AIHC Capital (瓴健)、经纬中国、德屹资本、易方达资本等机构跟投,原股东礼来亚洲基金、奥博资本、浦东科创、尚珹资本、招银国际等继续加持。

表4:9月上海医疗健康产业部分融资情况

数据来源:火石创造数据库

2.江苏

江苏地区本月融资24起,合计融资金额约30.61亿人民币。

肿瘤免疫药物生产商“基石药业”宣布与辉瑞建立战略合作关系,辉瑞将以每股 1.725美金(约为每股13.37港元)的价格,总计2亿美金,认购115,928,803 股基石药业股份。根据该等股权投资,辉瑞将持有基石药业9.9%的股份。

人源化抗体药物研发商“集萃药康”完成超4亿元B轮融资,本轮融资由高瓴创投领投,云锋基金、摩根士丹利投资管理基金、红杉资本中国基金、泰福资本等基金共同参与投资,这是继“集萃药康”2019年1.6亿元A轮融资后的新一轮融资。本轮资金将主要用于推进全球化产能布局及新技术研发平台的建设。

精准医疗服务商“迈杰转化医学”宣布完成3.5亿元人民币B轮融资。本轮融资由原股东启明创投领投,国药资本、清松资本和博润投资跟投,A轮投资方泉创资本、安捷投资等继续投资,易凯资本为独家财务顾问。本轮融资将主要用于扩建转化医学全平台,加大伴随诊断产品的研发力度,加快产品注册及销售网络,拓展境外研发与服务能力,以及完善商业推广。

表5:9月江苏省医疗健康产业部分融资情况

数据来源:火石创造数据库

3.北京

本月北京地区融资项目22起,其中9起披露融资金额,披露总额约26.33亿人民币。

动物基因检测机构“百奥赛图”完成9.7亿元D+轮融资,本轮融资由招银国际领投,国投创业、国寿股权、本草资本、同创伟业以及百富资本等跟投。本次融资将主要用于支撑该企业的“千鼠万抗”计划的快速实施。随着该计划的推进,“百奥赛图”将与国内外众多澳门新葡京(www.142.net)研发企业合作,加速创新药物研发上市进程。

肿瘤大数据一站式解决方案提供商“零氪科技”完成7亿人民币D+轮融资。本次融资新进投资方有中金资本、宽带资本CBC、优山资本、津南海河宽带智汇产业基金等,前期投资方继续跟进。本轮资金将用于进一步聚焦肿瘤新特药的核心业务发展,建立覆盖患者全疾病治疗周期、以互联网医院,线下专业诊所药房及新药临床招募为核心的患者服务体系,并建立辅助肿瘤新药开发的真实世界数据平台和创新保险支付方案。

澳门新葡京(www.142.net)产品研发生产及销售商“先通澳门新葡京(www.142.net)”宣布完成2.8亿元C轮融资,投资机构包括同辐基金、国药资本、物明投资、国科嘉和及荷塘创投。本次募集资金主要用于放射药项目临床前开发及临床研究。先通澳门新葡京(www.142.net)将继续通过强化与核药产业链上下游优秀企业的合作,协同助力中国核药行业的迅速发展,造福中国患者。

表6:9月北京地区医疗健康产业部分融资情况

数据来源:火石创造数据库

小结

9月的融资案例与融资金额相比8月份均有较大幅度增加,与受新冠疫情影响的其他绝大多数行业不同,医疗卫生领域的投资在本年度迎来了一波爆发式增长。北京、上海、广东一直是吸纳投资的重点地区,拥有多家头部企业的江苏与在医健领域加速布局的浙江同样是资本关注的重点区域。

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