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2020年Q2中国医院药品市场动态

  • 来源:澳门新葡京(www.142.net)魔方
  • Tue Oct 06 09:01:26 CST 2020

文:魔方咨询

2020年,对中国医院药品市场来说是极其不平凡的一年,新冠给中国医院药品市场带来巨大冲击,第三轮集采前后国内众多品种格局也发生了翻天覆地的变化。在此,澳门新葡京(www.142.net)魔方基于旗下销售数据PharmaBI平台为大家整理了《2020年Q2中国医院药品市场动态、第三轮集采影响分析》的报告。

2020Q2中国医院药品市场分析主要包括以下内容:

· 中国医院药品市场整体销售额变化趋势

· MNC/Local企业受外部因素影响的不同销售额变化

· 新冠疫情对中国医院药品市场Q1&Q2的影响

· 企业销售额排名具体分析

· Top20产品榜单的变化趋势

· 一/二级治疗领域药品销售额与市场变化具体分析

· 肿瘤市场各品种份额与销售额变化分析

· 精神/呼吸领域Top15分子销售额变化分析

· 中成药市场各类型产品销售额近三年分析

· ……

以下为报告正文摘要概述:

受到新冠疫情冲击,中国医院药品市场MAT2020Q2销售额约为7624亿元,同比增长首次出现负值(-6%)。外资企业销售额与去年同期持平,无明显涨幅,而去年同期,外资企业同比增长率达到14%;本土企业同比增长率从5%降到-8%。

2018年始,一系列新政的颁布以及新药审评的加速,各种利好条件使本土和外资企业销售额从2018Q4开始便不断上行,而20Q1疫情爆发,致使行业出现大幅下滑。

从市场驱动因素来看,销量增长和新产品上市是带动市场增长的主要驱动力。MAT20Q2期间,受新冠及集采政策的实施,本土和外资企业在销量上均受到10%以上的降幅,但外资企业由于在价格上仍有一定优势,因此整体受到冲击比本土企业更稳定。

聚焦到Top30集团名单,仍有三分之二的企业增长率远高于市场平均水平。外资企业中辉瑞跟赛诺菲由于重磅品种被纳入集采,至MAT20Q2增速低于市场平均;入围的本土企业中,多数出现超过两位数的负增长。

从排名来看,top20榜单也发生不小变化:阿斯利康反超辉瑞,排到榜首,仍保持7个点的增长;而赛诺菲排名则从第五下跌至第九位,被罗氏、拜耳、天晴、石药超过;罗氏、石药重磅产品仍为其带来增量贡献,增速均超两位数。

Top20产品表单也发生了较大变化:其中本土产品加罗宁排在榜首,石药的恩必普上升6位,排名升至第2位。AZ的泰瑞沙同比去年同期有225%的强势增长,增长率排名第一位,拜瑞妥和诺雷得增长率分别排名第二和第三位。降幅最大的产品则为赛诺菲的波立维和辉瑞的立普妥,分列第十和第七。

分治疗领域来看,除抗肿瘤领域外,多数领域较去年同期增长率均出现明显下降,其中抗感染、心血管、中成药以及呼吸系统领域影响最大,甚至出现两位数降幅。抗感染、消化和抗肿瘤用药销售额排名前3。

随着医保目录扩增及临床用药市场刚需,抗肿瘤药和免疫抑制剂用药市场近五年保持12%的复合增长率,从16年开始,靶向治疗类药物市场份额从10.9%上涨至27.4%,从而也带动了整个市场的增长。

另外,由于新冠疫情影响了呼吸道门诊和外科手术中抗生素的使用,众多抗生素产品增长都大幅下滑,其中受集采影响最大的品种恩替卡韦,从2019Q3开始,销售金额呈现断崖式下跌。其他增长大幅下降的品种还包括左氧氟沙星、阿奇霉素、奥司他韦等产品。

精神神经领域的市场份额主要是由于辅助用药监控的政策,加之疫情期间手术跟住院的限制,其市场份额萎缩,但是Q2医院逐步恢复正常后其状态也会逐步回暖。而从近5年神经领域细分适应症的表现来看,止痛药和精神兴奋药份额一直在逐步扩大,吡拉西坦与乙酰谷氨酸两个产品20Q2增长皆超过了60%。

几个大类治疗领域中,由于相关的医疗资源都被新冠挤占掉,呼吸领域受新冠影响最为严重。其top15的分子中唯有乙酰半胱氨酸一枝独秀,20H1仍保持着14%的增长,孟鲁司特成为增长下滑最大的品种。

中成药市场由于相关政策的原因,市场份额近三年一直在持续萎缩,尤其是中药注射剂被重点监控之后,导致其在MAT20出现最大降幅,目前注射剂占据整个中成药30%的市场份额,而这个比例预测在未来会进一步减小。

二级治疗领域来看,除抗肿瘤药(亟需用药)和糖尿病药物(持续用药)保持正增长外,其他领域均呈现负增长;此外,辅助用药相关领域和本土企业占据较高市场份额的领域降幅明显。

二级治疗领域下大家还可以清晰地发现,本土与跨国企业的优势治疗领域仍有较大差别,以增长率来看,国内企业所占份额较高的治疗领域是其他治疗用药产品,抗肿瘤及糖尿病这类市场仍然被主流外资企业所占领,而这些”含金领域”即使在Q2众多因素的冲击下仍保持较高的增长率。


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